Le fonds CIC Mezzanine & Unitranche 6 réalise un 2ème closing à 230 M€ pour une taille cible de 400 M€, fédérant ainsi des investisseurs institutionnels et privés.
Le pôle Mezzanine & Unitranche de CIC Private Debt finance depuis 2003 des entreprises françaises sur le marché du « small & lower-mid cap » (Ebitda majoritairement compris entre 5 et 30 M€) dans leurs projets de transmission et de croissance. Il compte plus de 110 opérations à son actif pour un montant déployé de 1,2 Md€.
La progression rapide de cette levée de fonds vient une nouvelle fois saluer la stratégie d’investissement qui s’appuie sur les fondamentaux qui ont fait le succès des 5 millésimes précédents :
- Un acteur pionnier de référence sur son cœur de cible,
- Un sourcing multicanal enrichi par sa proximité avec le CIC et le Crédit Mutuel,
- Une sélectivité rigoureuse qui se traduit par un taux de défaut historique très faible,
- Une stratégie d’investissement agile qui s’adapte depuis 20 ans à l’environnement de marché.
« Le contexte de durcissement de l’accès au crédit nous permet de continuer de bénéficier d’un deal flow toujours aussi soutenu et de renforcer notre sélectivité. Avec la remontée des taux de l’Euribor nous constatons une forte progression des rendements dans un environnement de baisse et des leviers d’endettement » souligne Nicolas Offroy, Directeur d’Investissement.
Ce 6ème fonds s’inscrit dans la continuité de la politique ESG de la Société de Gestion. Les enjeux de durabilité sont pleinement intégrés dans le processus d’investissement afin de promouvoir les dimensions environnementales, sociales et de gouvernance des sociétés en portefeuilles. Le fonds se conformera aux exigences de l’Article 8 SFDR en matière de transparence.
L’équipe de gestion du pôle Mezzanine & Unitranche, animée par Guillaume Rico, est constituée de 7 gérants dont 4 seniors disposant chacun d’une expérience de 15 à 20 ans sur leur activité et leur marché.
A propos de CIC Private Debt :
Créé en 2003, CIC Private Debt gère aujourd'hui 3 milliards d'euros pour le compte d'investisseurs institutionnels et privés. Le CIC, sponsor historique, continue d’investir dans les fonds gérés par CIC Private Debt. L’allocation du CIC représente aujourd’hui 6% des actifs gérés.
L’équipe de gestion est constituée de 35 investisseurs basés à Paris et à Londres.
Acteur de référence du financement désintermédié à destination des PME et ETI européennes, la société de gestion est régulée par l'AMF et agréée AIFM.
Avec 20 ans de présence sur le marché, l'équipe de gestion a développé une forte capacité de sourcing auprès des fonds d'investissement, des conseils M&A, des conseils en financement et des équipes bancaires spécialisées. CIC Private Debt bénéficie par ailleurs d'un courant d'affaires privilégié avec le CIC et le Crédit Mutuel.
Depuis sa création, CIC Private Debt a réalisé plus de 465 investissements.
Depuis plusieurs années, CIC Private Debt a développé une démarche complète d’intégration des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son activité. De la prise en compte de la durabilité dans ses investissements jusqu’à la création de CIC Private Debt Foundation, la société de gestion est proactive face aux enjeux extra-financiers. La société de gestion est également signataire des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI), de la Charte d’Engagement et la Charte Parité de France Invest et de l’Initiative Climat International (iCi).
Achevé de rédiger le 5 septembre 2023
